1.项目名称

红河片区表面处理（电镀）产业园项目

2.项目所属产业

制造业

3.建设地点

中国（云南）自由贸易试验区红河片区西片区跨境产能合作园区

4.项目概述

依托红河片区电子制造产业集群发展态势初步形成的产业机遇，秉承绿色、智能、循环、高效、安全的理念，通过集中建设厂房、供电、供水等基础配套设施，从而实现资源共享、系统集成，使表面处理企业的"三废"统一处理、统一检测、统一排放，高标准打造成安全、高效、绿色的智慧电镀园区。园区定位于全链条、全镀种、全产业，生产设备全部采用国内高端技术装备，配套设施齐全，可满足多种行业的电镀加工需求。可以为高铁、汽车、矿山、电力、电子零部件、饰品等领域提供电镀加工服务，同时，也带动其他配套产业的发展。

5.建设内容

本项目占地200亩，总建筑面积25万平方米。建设表面处理作业区、污废处置区、化学品仓储区、园区集中供能区、综合服务区。

1）表面处理作业区。主要建设钢结构多层专业表面处理生产厂房，满足大型电镀生产、中试、检测等生产企业使用；

2）污废处置区。主要建设国际先进电镀废水处理中心，引进镀镍废水、酸碱废水反渗透膜回收回用技术，实行电镀废水分类分质、资源化回收利用；

3）化学品仓储区。主要建设电镀用化学品集中存储、管理仓库；

4）园区集中供能区。主要建设主要建设大型110V变电站、热动力站、风控中心等，满足整个园区企业供能需求。

5）综合服务区。主要建设食堂、住宿、停车场、商场超市等服务配套设施，为员工提供安全舒适的绿色居住环境。

6.项目优势

1）区位交通优越：红河片区处于河口县境内，是“一带一路”、RCEP等发展战略的重要节点，是云南面向南亚东南亚辐射中心的前沿。与越南老街市隔河相望，具有“县城即口岸，口岸即县城”的独特优势，沿边开放发展动能强劲。项目所在地交通便利，昆河高速连通区内，泛亚铁路东线连通越南，距云南省会昆明407公里，距越南首都河内264公里，距越南北方最大出海口海防港369公里；

2）口岸贸易繁荣：1910年，滇越铁路通车...发展至今，河口口岸已发展成为中国西南与越方各省市开展经济交流合作的重要开放口岸之一，货物吞吐量连续位居云南省第一位，进出口总值、出入境人员均居云南省各口岸的前列，贸易伙伴遍布东盟、欧美、日本、台湾等30多个国家和地区。面对新冠肺炎疫情带来的不利影响，2021年河口口岸进出口总值129.7亿元，同比增长29.9%。边民互市交易额32.67亿元，同比增长50.55%，河口口岸对外贸易再次焕发强劲动力与发展潜能。

3）经济快速发展：2021年河口县完成地区生产总值126.5亿元，同比增长10%，固定资产投资90.3亿元，同比增长1.5%；三次产业的比重为13.5:30.3:56.2，三次产业稳步增长，一二三产业占比提升，经济结构不断优化。红河片区自挂牌以来，红河片区建设有序推进，实现沿边开放发展新突破。2021年，红河片区新增企业数843户，实际利用外资1114万美元，完成外贸进出口总额184.56亿元，完成工业总产值15.5亿元。

4）产业基础扎实：云南惠科（河口）电子信息产业园一期项目于2016年7月开工，目前已完成12万平方米厂房及配套设施建设，电感、线材、遥控器等项目陆续入驻，带动地方就业1541人，越南籍跨境务工人数已达958人，社会与经济效益初步显现。2021年7月，香港唐立特纺织服装产业园试投产，该项目为集研发设计、织布、服饰加工、毛毯、高档面料生产及销售为一体的服装产业链跨境产能合作基地。一大批加工及贸易项目落地红河片区，为电镀产业发展打好基础。

5）配套资源完善：项目所在地不仅交通便利，通讯、水、电等基础设施齐备。本项目还将为入园企业解决环保排放风险，园区不设排放口，污水实现中水回用零排放，污泥实现减量化无害化处理，重金属回收资源化利用，尾气实现超净排放，高标准打造安全、高效、绿色的智慧园区。实现企业放心入园，安心生产。

6）投资成本较低：投资成本相对低廉，项目前期建设及后期运营可招聘所需外籍员工，员工工资在2000—2500元/月，能有效降低企业用工成本，提高综合效益。

7）优惠政策聚集：红河长期以来都是我国改革开放的前沿和阵地，已获批的边合区、跨合区、经开区、保税区、自贸试验区、金融改革试验区多区合一，为地区发展和产业兴旺带来巨大政策红利。

8）营商环境良好：红河片区以“打造国际一流营商环境”为目标，以“政府围着企业转，企业有事马上办”为理念，印发《红河片区 河口县打造国际一流营商环境示范行动计划（2022-2025年）》，实施“极简审批”“极优服务”“极致开放”“极诚政府”“极准监管”“五极”营商环境行动。

7.投资估算及资金筹措

投资估算：8亿元

筹措方式：拟全部招商引资，投资方自筹

8.可享受的优惠政策

项目享受省、州及自由贸易试验区红河片区优惠政策，企业所得税地方留成部分执行“五免五减半”。

9.市场分析

1）全球市场：随着全球制造业贸易复苏，以及汽车和电子行业的需求，推动全球表面处理行业增长，根据Analysys易观数据显示，2021年全球电镀行业市场规模高达257亿美元。作为重要的全球制造业中心，亚太地区制造业的产出占全球产出总量近一半。涵盖汽车、航空航天、食品和饮料、电子产品、消费品、塑料和橡胶、精密金属成型等380余个制造业。伴随着大量的制造业发展需要，亚太地区是全球工业表面处理最大市场。根据Analysys易观数据显示，2021年亚太地区电镀行业市场规模超过135亿美元，同比增长5.81%。

2）越南市场：依托劳动力成本优势以及政府在土地、税收等方面也提供了一系列的优惠措施。近年来，越南发展迅速，吸引了大量外资企业入驻，日本、韩国等国家也纷纷将本国工厂转移至越南，越南一跃成为制造大国。2021年，制造业已占越南GDP的25%。越南已成为重要的电子产品出口国，电器和电子产品超过咖啡、纺织品和大米，成为最大出口产品。表面处理及电镀是电子信息件制造不可或缺的一道工序，而越南在电子原材料方面几乎完全依赖进口，对电镀及表面处理的市场需求巨大，根据Analysys易观数据显示，2021年越南电镀产业市场规模超过16亿美元。

3）国内市场：根据中国表面工程协会数据，2011-2019年，我国电镀行业产品加工面积持续增长，2019年增至14.1亿平方米，同比增长7.0%。2020年受疫情影响，产品加工面积有所下滑，降至11.5亿平方米，降幅达18.8%。2021年，随着疫情常态化，国内复工复产，电镀行业产品加工面积恢复至接近2019年加工规模，达到13.8亿平方米。随着国内环保趋严，企业纷纷搬进电镀工业园区，电镀工业园区的增加至2021年的141个。从规模来看，2021电镀工业园区市场收益规模达到80亿元。随着地方政府将大力推进电镀工业园区建设，鼓励现有电镀工业园区升级以符合政府不时规定的相关排放标准，预期电镀工业园区的收益将持续增长，到2025年将达到120亿元。

4）市场前景：电镀最大的矛盾是日益增长的电镀需求量与绿色环境之间的矛盾，对行业进行环保整治升级，未来将是以环保电镀为主。“十四五”期间，国家生态环境部制定了“2025年底专业电镀企业入园率达到75%”的目标，有效促进了电镀工业园的需求释放。预计2025年，我国电子电镀行业市场规模将超过100亿元。

10.盈利模式及初步效益分析

1）盈利模式

项目建成后，以五金、电子器件、PCB、建材、机械加工等来料电镀为主要收益来源。

2）投资效益

项目运营后预计实现年均收入达3亿元，可实现产值约5亿元，可解决就业岗位1500人，经济与社会效益良好。

11.风险分析

项目符合国家产业政策，符合红河片区产业发展需求，投资风险较小。

12.合作方式

合资、独资