1.项目名称

中国（云南）自由贸易试验区-瑞丽市可穿戴设备研发生产项目

2.所属行业

电子信息

3.项目进度

已完成市场调研、项目包装、选址、土地报批等工作。

4.建设地点

进出口加工制造基地

5.瑞丽市进出口加工制造基地简介

规划总面积:4.05 平方公里,总投入资金15.7亿元。

总体定位:中国面向南亚东南亚的重点进出口加工制造基地，以现代装备制造业、电子信息产业、服装鞋帽制造、新能源加工为主导,其他产业协同发展、产城融合的产业园区。

产业布局:形成现代装备制造、进出口加工制造、特色资源加工三大产业集群共十二大产业类别。

完成指标：2022年瑞丽市进出口加工制造基地共有23家企业，规模以上企业共有8家。2022年完成工业总产值3.3亿元，其中规模以上企业完成工业总产值2.9亿元，规模以下企业完成工业总产值0.4亿元,主营业务收入3.5亿元，税金总额完成0.1亿元，固定资产投资完成0.89亿元,2022年升规企业1户。

用工情况：2019年进出口加工制造基地共有从业人员3326人，其中缅籍工人2515人。2020年有从业人员2822人，同比减少504人；其中缅籍工人2113人，同比减少402人。2021年共有从业人员2586人，同比减少236人；其中缅籍工人1726人，同比减少387人。2022年从业人员共计2036人，其中缅籍工人1373人。截止2023年2月从业人员共计1631人，其中缅籍工人968人。

进出口加工制造基地公司落地生产加工类物品：服装、帽子、电子产品、红木家具、音箱、话筒、泡沫箱、保温瓶、珠宝首饰、摩托车、纸箱、玻璃、湿纸巾等。

6.项目概述

充分发挥云南自由贸易试验区德宏片区开发开放优势、市场优势、政策叠加优势，以及劳动力优势，紧抓RCEP发展机遇和东部沿海产业转移机遇，聚焦智能手表、智能手环、智能耳机、智能眼镜、智能服饰等可穿戴设备产品，打造智能穿戴设备研发生产基地。

7.投资估算及资金筹措

总投资约53213万元，资金自筹。

8.招商主体

（暂无内容）

9.招商对象

小米、小天才、OPPO、九安医疗、乐普医疗、双驰智能、爱普生（中国）有限公司上海分公司、意法半导体（中国）投资有限公司、上海墨百意信息科技有限公司、上海奥勤信息科技有限公司、上海负熵医疗科技有限公司、上海悠狐智能科技有限公司、上海玺翎智能科技有限公司、上海人鼎人网络科技有限公司、上海云丞聚智能科技有限公司等。

10.建设内容

项目总投资约53213万元，占地约60亩，建设可穿戴设备研发生产中心、办公中心、人才公寓等，满足正常的研发生产和日常办公需求。

研发生产中心：建设可穿戴设备研发实验室、SMT无尘车间、自动化车间、仓库等研发生产车间及配套设施，购置贴片机、智能自动化流水线、音频分析仪等生产检测设备，打造人工智能可穿戴设备生产基地。

办公中心：建设商务办公区，开展行政办公、市场、接待等日常商务办公工作；建设可穿戴设备产品展示厅，进行成品展示等。

人才公寓：建设人才公寓，满足专家、技术人才居住配套。

11.项目优势

①区位交通优势。瑞丽位于中华经济圈、南亚经济圈、东盟经济圈交汇处，是中缅“人字经济走廊”的门户城市，是中国距离南印度洋最近的陆路口岸城市。交通方面，目前初步形成“公、铁、水、空”四位一体的立体化交通体系，拥有4条国内物流通道和5条国际物流通道(规划中),是链接国内国际双循环的国际驿站，具有极大的通道枢纽优势。

②贸易节点优势。拥有姐告和畹町2个国家级一类口岸，是中缅经贸的桥梁和纽带。姐告口岸是国家一类口岸，实行“境内关外”海关特殊监管模式，是我国最大对缅陆路口岸，是中缅最大的跨境物流集散基地、人员出入境通道、边境商务信息中心。畹町口岸是国家进境粮食指定口岸之一，最大缅甸水果进口口岸，也是云南省唯一“非即食性”冰鲜产品进口指定口岸。

③产业平台优势。云南自由贸易试验区德宏片区总面积29.74平方公里，涵盖瑞丽市建成区和姐告边境贸易区，重点发展跨境电商、跨境产能合作、跨境金融等产业，打造沿边开放先行区、中缅经济走廊的门户枢纽。瑞丽工业园区总面积24.18平方公里，空间上为“一基地、两片区”,进出口加工制造基地，弄岛片区，畹町片区(芒棒区块、芒满区块);园区路网成型，水、电主管网建设已覆盖，瑞丽市第三污水处理厂及配套管网工程已完成建设，天然气瑞丽门站已验收并投入使用。“十三五”期间，园区完成固定资产投资54.09亿元，其中工业固定资产投资35.13亿元，基础设施投资18.96亿元；园区内企业共完成主营业务收入112.41亿元，工业总产值127.01亿元，税金总额2.86亿元；实现招商项目数量共计78个，涉及基础设施、服装鞋帽、电子产品、首饰加工、摩托车生产及木材加工等行业，其中落地项目64个、到位资金47.17亿元。进出口加工制造基地14.42平方公里，生产生活服务设施完善，引入了南京金箔、雅戈尔服装公司等一批重点企业。

④其他支撑要素。全市有金融机构37家；设立了中缅贸易结算服务中心“通汇金”平台，结算量突破15亿元，为外贸企业提供资金保障和汇兑结算服务等；全国首笔企业通过境内银行直接办理缅币购汇并跨境支付业务落地瑞丽；梯度推进跨境金融“小同城”结算模式，构建人民币对缅币兑换参考报价机制；在全国首推面向外籍务工人员管理的“胞波卡”,为企业用工提供劳动力资源支持。

12.可享受的优惠政策

云南省人民政府《关于加快推进瑞丽重点开发开放试验区建设的若干政策》、瑞丽市人民政府《关于瑞丽市招商引资优惠政策的通知》、中国(云南)自由贸易试验区德宏片区管理委员会《中国(云南)自由贸易试验区德宏片区招商引资试行办法》、瑞丽市投资促进局《瑞丽市工业园区入园企业扶持办法(试行)》等。

13.市场分析

全球市场方面，2020年全球可穿戴设备出货量4.447亿部，同比上升28.4%,中国占比高达24%。从全球来看，2020年可穿戴设备出货量达4.447亿台，增速达28.4%;从地区看，亚太地区2020年将成为全球最大可穿戴设备市场，终端客户消费额占32.4%,其次是北美地区，占比30.1%。终端用户支出达689.9亿美元，同比增长49.3%,2024年预计出货量将达到6.32亿台。从国内来看，全年出货量达1.07亿台。

市场格局方面，整个市场份额集中，苹果、华为、小米、OPPO等企业领跑。2020年Q4苹 果稳居第一，主要归功于其完善的设备生态系统，从iPhon、iPad到AppleWatch和Airpodspro,苹果的各种终端和可穿戴设备联系相当紧密，可以为用户提供良好的体验；其次是小米、三星，华为排名第四，印度BoAt公司排名第五，目前市场份额虽小，出货量同比增速高达470.1%。华为得益于智能手环、智能手表强势表现，带来可穿戴设备高速增长，出货量排名第一占据我国22.3%的市场份额，以FreebudsPro为代表的耳机产品线和以WatchGTPro为代表的GT手表系列成为其主要增长来源。

细分市场方面，耳机、手表、手环占据可穿戴设备市场的99.8%以上，耳机占比最高，达64%。目前，可穿戴设备种类繁多，有手环、手表、智能服装、书包、鞋类等各类产品形态，但市场主流产品仍是智能手表、智能手环及耳机，根据IDC数据统计，三者2020年第四季度出货量合计占据99.8%以上，其中耳机占比最高，达64%。综合看可穿戴市场，耳机市场占比不断扩大，手环、手表市场占比呈下降趋势；厂商方面，苹果(AAPL.US)全球市场份额最大，2020年第四季度占比36.2%,远超第二名。国内市场华为份额最大，2020年第四季度占比22.3%,小米(01810)、苹果则紧随其后，分别为19.5%、19.2%。

未来随着人工智能等技术的融合，全能型、专用型、健康医疗设备类市场会进一步扩大。①功能向全能型和专用型发展：一种是全能型可穿戴设备，该类型设备产品功能齐全，能够满足多方面的需求，如同时满足GPS定位跟踪、时间显示、智能提醒、睡眠监测、计步、血压监测等多种需求，避免了用户使用多种可穿戴设备的烦恼，但是功能可能不如专用型精准，且价格比较贵。而专用型可穿戴设备产品功能单一，目标用户群明确，价格相对较低，比如特定疾病的监测、针对老年人和儿童的专用定位可穿戴设备等。②健康医疗穿戴设备将成为主流：新冠疫情的蔓延使得全民健康意识提高，医疗健康方面将是可穿戴设备的热点方向；医疗健康方面的可穿戴设备可以监控佩戴者的身体情况，并帮助疾病的预防、治疗和康复；随着现下心血管疾病和慢性病的患病人数逐渐增长，各类亚健康疾病问题突出主打健康管理，未来医疗健康方面的可穿戴设备需求将会加剧。数据显示，未来全球医疗健康领域的可穿戴设备市场规模将保持31%的增速，到2024年市场规模将达到320亿美元。

区域市场方面，我国是缅甸最大的贸易伙伴，中缅贸易额占缅贸易总额超过33%,瑞丽是我国对缅最大的陆路口岸，对缅贸易连续多年占滇缅贸易的70%、占中缅贸易的20%。2020年进出口贸易总额突破700亿元，其中，消费电子类产品属于缅甸热门进口商品。RCEP贸易协定实施，中国“入群”全球最大自贸“朋友圈”,随着相关贸易协作的持续深入推进，南亚、东南亚消费电子类产品需求将出现突破性增长。

14.盈利模式及初步效益分析

总投资预计53213万元

达产后年销售收入约140000万元

年均净利润16800万元

投资利润率31.6%

内部收益率22.61%

投资回收期3年

15.风险分析

缅甸政局不稳带来的市场风险等。

16.合作方式

独资、合资均可